2020冷年中国家用空调行业继2019冷年下滑之后再度下滑,总生产量是1.42亿台,同比下降4.2%;总销量是1.38亿台,同比下降7.5%。其中内销总量回落至8009万台,同比下跌12.7%;出口并没有想象的那么坏,总量超预期实现0.8%的小幅增长。空调销售13806万台,同比下滑7.5%,其中内销出货8009万台,同比下滑12.7%。2018-2020冷年中国家用空调行业规模趋势(万台)
1999-2020冷年中国家用空调行业销售规模趋势(%)
2016-2020冷年家用空调内销变频占比变化(%)
2018年1月-2020年7月线上线下均价变化(元)2016-2020冷年家用空调TOP5占比变化(%) 2018年1月-2020年7月家用空调库存变化推移(万台)
据产业在线数据显示,2020冷年中国空调电机总销量为34570.8万台,同比下滑5.1%,其中内销下滑4.4%,出口下滑8.3%。2019年8月开盘以来,下游空调国内销售市场便一直面临较大压力,产能相对过剩,需求相对紧缩;今年上半年,疫情影响还未消散又叠加全国大范围阴雨天气等因素,致使整体产业始终承压前行。下游生产需求不旺直接导致对上游电机采购减少。 2017-2020冷年空调电机销售市场走势(按销量)内销市场呈”V ”字走势:2020冷年空调电机内销走势基本与下游空调生产特征保持一致,全年来看呈“v”字走势。其中8-12月,下游市场进入调整阶段,生产积极性不高,对空调电机采购相较平稳,需求多以备货为主。
2020冷年,面对新能效标准的实施以及生产自动化、数字化、智能化的提速,各压缩机企业布局产品结构调整,通过技改提高生产节拍、增加新的变频生产线等,产能再增加1100万,截止到2020冷年结束,转子压缩机产能已达到27560万台。据产业在线了解,2021冷年转子压缩机TOP4企业将再增加1600万的产能。以龙头企业GMCC为例,从2017到2021冷年,预计4年的时间产能将从5800万提高到10000万。2010-2020冷年转子压缩机与家用空调企业产能对比
受国内GB 21455-2019空调新能效标准的实施,以及全球空调整机能效的逐步提升和消费者对品质要求的提高的影响,变频压缩机市场需求提升。各压缩机企业也在紧跟政策和市场形势,调整产品结构,布局高端变频高能效产品,2020冷年转子压缩机行业的变频比例提高到53%。虽然转子压缩机总体上变频比例在逐年走高,但在热泵热水、热泵干衣机,冷冻冷藏等领域,变频的应用比例仍然很低,变频产品在这些细分领域的渗透空间很大。与此同时,转子压缩机的变频化也在反向推动变频产品在这些领域的应用。
冷媒方面,转子压缩机行业呈现R22加速淘汰、R410A受到挤压、R32快速增长、R290明显增量的态势。2020冷年R32转子压缩机销量为10245万台,市场份额扩大到51%,大部分企业R32份额已达一半;R22转子压缩机份额已下降到14%;R290压缩机规模也在迅速扩容,据了解,今年美的、格力除湿机及移动空调方面的R290份额在快速扩大。另外需要关注的是不同冷媒的压缩机在不同细分应用领域的比例变化。热泵干衣机压缩机R290市场份额扩大到70%以上;热泵热水器、热泵采暖方面R32压缩机在逐渐扩容;二氧化碳等天然工质冷媒的技术储备与产品开发也受到重视。2016-2020冷年中国转子压缩机细分冷媒份额变化 |